12人の女教師を思いのままに弄ぶ、ふたりの男を描いたエロスアニメの前編とある學校の理事長を務める叔父から、女教師の調教を頼まれた圭と真。彼らは気弱な生徒を裝い、心優しい女教師を食い物にしていく…。